A assessora de investimentos XP Bruna Camara, do Rio de Janeiro (RJ), conseguiu estreitar seu relacionamento com uma grande cliente, que decidiu alocar 95% de todo seu patrimônio sob sua gestão.

De acordo com Bruna, a decisão da cliente de alocar a maioria de seu patrimônio na XP ocorre por uma questão de confiança e proximidade possibilitada pela plataforma na relação entre assessor de investimentos e investidor.

O relacionamento se tornou tão próximo que Bruna, que está na XP há dois anos e meio e atualmente é assessora de toda a família desta cliente, chegou a ser convidada para uma viagem à Alemanha, para conhecer um dos filhos dela.

Na XP o assessor consegue manter junto de seu cliente uma relação de maior proximidade, entendendo assim suas necessidades e objetivos específicos, diferentemente de instituições financeiras tradicionais, nas quais muitas vezes o atendimento é focado em produtos, com procedimentos padronizados.

A proximidade faz parte do Fator XP, que faz a pioneira na democratização das oportunidades de investimentos crescer cada vez mais.

Eleita por cinco anos consecutivos como a melhor assessoria de investimentos no prêmio "O Melhor de São Paulo", da Folha de São Paulo, a XP já possui mais de 14 mil assessores de investimentos, espalhados em mais de 2 mil escritórios parceiros, em 107 cidades do Brasil.

"A cliente concentra hoje a maior movimentação financeira com a XP por uma questão de confiança"

"Não olho só o patrimônio da XP, eu tento olhar o que o cliente tem no todo para ver o que faz sentido para ele"

"A cliente via que eu não queria só trazer o patrimônio para a XP, mas, sim, analisava o patrimônio dela de uma forma macro"